ТМ
ТМ ПульсTrade Marketing Platform
От настройки команды
до ROI-отчёта
Краткая практическая инструкция по основному рабочему циклу платформы: пользователи, справочники, бюджеты, акции, согласование и аналитика.
00
Перед началом работы
Демо-кабинет изолирован от основной платформы и других компаний.
Вход в кабинет
https://…/demo-company/login
Откройте персональную ссылкуИспользуйте адрес демо-кабинета, полученный от администратора.
Введите email и парольУчётная запись создаётся администратором вашей компании.
Проверьте название компанииПод логотипом должна отображаться пометка «демо · Компания».
Рекомендуемый порядок
- Создать команду и назначить роли
- Заполнить клиентов, бренды и SKU
- Добавить регионы и типы акций
- Создать бюджет и распределить лимиты
- Создать и согласовать акцию
- Внести факт и открыть ROI-анализ
Важно: клиенты, SKU и бренды не переносятся из основной платформы. Их нужно создать в своём демо-кабинете.
01
Создание пользователей
Раздел доступен администратору кабинета.
Добавьте сотрудника
Меню → Команда
Нажмите «Добавить пользователя»Откроется карточка нового участника команды.
Заполните ФИО и emailEmail используется как логин и должен быть уникальным внутри кабинета.
Выберите рольДля сейлз-менеджера при необходимости назначьте руководителя (РОП).
Задайте парольМинимум 8 символов. Оставьте учётную запись активной и сохраните.
Основные роли
| Роль | Назначение |
|---|---|
| Администратор | Команда, настройки, полный обзор |
| Трейд-маркетинг | Акции, расчёты и процессы |
| Аналитик | Факт, ROI и отчётность |
| Сейлз-менеджер | Свои клиенты и задачи |
| РОП | Команда продаж и согласование |
Пользователя можно отредактировать, заблокировать или активировать повторно. При редактировании оставьте пароль пустым, если менять его не нужно.
Новый пользователь Сохранить
ФИО
Email
Роль
Руководитель
Пароль · минимум 8 символов
02
Заполнение справочников
Справочники используются в бюджетах, акциях и аналитике.
Что заполнить сначала
Меню → Справочники
- Регионы
- Бренды
- Клиенты
- SKU
- Типы и виды акций
- Подразделения и каналы
Для клиента укажите категорию, регионы и ответственного сейлз-менеджера. Для SKU задайте цену и себестоимость по региону и категории клиента.
Ручное добавление
Выберите вкладку справочникаНапример, «Клиенты», «SKU» или «Бренды».
Нажмите «Добавить»Заполните код и наименование, затем дополнительные поля.
Сохраните записьИспользуйте поиск для быстрой проверки результата.
Массовая загрузка XLS
Скачайте «Шаблон XLS»Шаблон зависит от выбранного справочника.
Заполните файлНе меняйте заголовки столбцов; коды должны быть уникальными.
Нажмите «Загрузить XLS»После импорта проверьте количество загруженных и пропущенных строк.
Проверка качества данных
- У клиентов назначены регионы
- У клиентов назначены менеджеры
- У SKU заполнены цены
- Цена не ниже себестоимости без причины
- Виды акций связаны с типами
- Нет повторяющихся кодов
Удаление записи может быть недоступно, если она уже используется в акции или бюджете.
03
Создание бюджета
Бюджет задаёт лимит и правила резервирования средств.
Новый бюджет
Меню → Бюджет → Новый бюджет
Укажите название и периодПериод бюджета должен покрывать даты планируемых акций.
Выберите бренд или «Любой бренд»Брендовый бюджет можно использовать только для соответствующего бренда.
Заполните параметрыЮрлицо, валюта, сценарий, лимит и порог предупреждения.
Настройте резервПри отправке акции или после согласования.
Распределение лимита
Откройте бюджет и нажмите «Распределить». Выберите базовый узел, менеджеров и доли. Сумма долей не должна превышать 100%.
Кнопка «Перенести» перераспределяет средства между узлами. Все изменения сохраняются в журнале операций.
Перед созданием акции убедитесь, что в нужном узле достаточно доступного остатка.
Бюджетирование + Новый бюджет
Лимит
Доступно
Предварительный резерв
Утверждённый резерв
04
Создание акции
Акция объединяет клиента, SKU, бюджет, экономику и процесс согласования.
Заполните карточку
Меню → Акции → Новая акция
Основные параметрыНазвание, клиент, регион, канал, бренд, тип и вид акции.
Период и бюджетВыберите даты, бюджет и доступный бюджетный узел.
Добавьте SKUДля каждого SKU укажите объём без акции, плановый объём, скидку и затраты.
Проверьте расчётПлатформа рассчитает продажи, маржу, бюджет, RBC и ROI.
Нажмите «Создать акцию»Акция сохранится как черновик и появится в реестре.
Согласование и задачи
Откройте созданную акцию и нажмите «Отправить на согласование». Платформа создаст задачи по этапам процесса.
- Выполняйте задачи в разделе «Задачи»
- Добавляйте комментарии к решениям
- Согласуйте или верните на доработку
- Следите за SLA на дорожной карте
Не нажимайте «Создать акцию» повторно, пока запрос обрабатывается. Дождитесь сообщения об успешном создании.
Фиксация факта
На этапе «Сбор факта» откройте карточку акции, заполните фактический объём по каждому SKU. Для Sell-out также укажите цену на полке.
При необходимости приложите отчёт PDF, XLS/XLSX, CSV или другой файл до 20 МБ и нажмите «Зафиксировать факт».
Полезные действия
- Редактировать черновик
- Скопировать похожую акцию
- Открыть расчёт по каждому SKU
- Проверить план и факт
- Посмотреть историю согласования
- Удалить ошибочный черновик
05
Отчёты и ROI-анализ
Аналитика становится содержательной после фиксации факта по акциям.
Постройте анализ
Меню → ROI-анализ
Выберите периодОграничьте выборку датами и нужными статусами.
Примените фильтрыКлиент, бренд, регион, механика, ответственный или SKU.
Изучите показателиИнвестиции, фактический ROI, incremental gross profit и полнота факта.
Откройте детализациюПереключайте разрезы по клиентам, брендам, регионам, механикам и SKU.
Сравнение и выгрузка
В реестре ROI откройте меню строки:
- «Сравнить план и факт»
- «Добавить в сравнение» — до 4 акций
- «Скачать расчёт» для отдельной акции
- «Пересчитать» при обновлённом факте
Если показатель отмечен как неполный, проверьте, что факт внесён по каждому SKU и акция дошла до нужного этапа.
Справочники
Бюджет
План акции
Согласование
Факт
ROI-отчёт
✓
Финальный чек-лист
Если что-то не получается, пройдите пункты сверху вниз.
- Вы находитесь по адресу своего demo-кабинета
- Ваша учётная запись активна
- Роль даёт доступ к нужному действию
- Клиент, бренд, регион и SKU созданы
- Для SKU заполнены цены и себестоимость
- Бюджет покрывает период акции
- В бюджетном узле есть доступный остаток
- Все обязательные поля акции заполнены
- Факт внесён по каждому SKU
- После ошибки не отправляйте форму многократно
При обращении к администратору укажите адрес страницы, название кабинета, время ошибки и действие, которое выполняли.